Börja använda 20NINE redan idag
Dessa 9 enkla steg gör att du är igång på under en timme
Steg 1 (10 min) - Lägg till kunder och prospekts (företag och kontakter)
Hur man importerar en person från LinkedIn till 20NINE
Hur man installerar 20NINE LeadClipper för LinkedIn
- Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
- Välj Mina inställningar och alternativet “Tillägg”
- Klicka på installationsknappen bredvid LeadClipper
- Följ guiden i Google Chrome webbshop
- När LeadClipper är installerat i Chrome klickar du på 20NINE-logotypen i din Chrome-webbläsare (övre vänstra hörnet)
- Logga in med ditt 20NINE-användarnamn och lösenord
- Gå till alla personer på LinkedIn som du vill lägga till i 20NINE och klicka på den blå 20NINE-knappen och välj “Lägg till i kontakter” (Nu får du företaget, företagets logotyp, geografi, kontaktnamn, kontakttitel, foto och geografi läggs till i 20NINE)
- Klicka på länken “Kontaktinformation” i profilen Linkedin för personer för att kunna lägga till telefon, e-post etc. till 20NINE också. (Telefon och e-post är vanligtvis bara tillgängliga på kontakter som du är ansluten till på LinkedIn)
Hur du importerar från en fil till 20NINE
Förbered din fil
Öppna din fil
- Se till att dina kolumnrubriker är den första raden, ta bort alla andra rader ovanför kolumnrubrikerna
- Välj Spara som / exportera till
- Välj .CSV eller .CSV av typen UTF8
Importera din fil
- Klicka på inställningsikonen i huvudmenyn
-
Välj företagsinställningar, alternativet “Importera”
-
Klicka på den gröna importknappen
-
Välj din .CSV-fil från din dator
-
Nu får du din fil i förhandsgranskningsläge och du ser kolumnrubrikerna + de tre första raderna i din fil
-
Klicka på knappen “Företag / kontakt”
-
Välj minst en ansvarig användare (de valda användarna får de importerade kontakterna och företagen i sina personliga listor)
-
I tabellen nedan kan du matcha vilka kolumner som ska läggas till i vilka datafält i 20NINE (om du har lagt till anpassade datafält är de också tillgängliga för import här)
-
När du har matchat alla kolumner du vill importera klickar du på skicka-knappen och väntar. (det kan ta några minuter innan den importerade informationen visas i den ansvariga användarens företags- och kontaktlistor) beroende på användarrättigheter kan andra användare också se den importerade informationen om de byter till avdelnings- eller företagsnivå i det användarfilter som du hittar i systemhuvud.
Steg 2 (5 min) - Koppla på Office365 eller Google
Varför är det bra? Då…
- Sparas alla skickade / mottagna e-postmeddelanden automatiskt i loggen på dina kontakter som du har i 20NINE (med rätt e-post naturligtvis)
- Kan du skicka personliga massmejl via Office365 / Gmail och få notiser i realtid när dina e-postmeddelanden öppnas eller länkar klickas på. Du kan också söka och hitta alla som har öppnat ett specifikt utskick
- Kan du synkronisera din Outlook / Google-kalender med 20NINE
- Kan du installera 20NINE kontaktpanel i din Outlook- eller Gmail-klient
Hur du ansluter Office 365 eller Google
- Klicka på Länk-knappen för antingen Office 365 eller Google
- Logga in på Microsoft eller Google i popup-fönstret
- Klicka på knappen “Synkronisera kalender”
- Klicka på knappen “Synkronisera e-post”
E-postsynkronisering
Kalendersynkronisering – Office 365
Kalendersynkronisering – Google
Uppdateringar av möten
Hur du skickar personliga massmejl från 20NINE
Skicka från valfritt avsnitt
För att skicka ett personligt massmeddelande
- Gå till önskad sektion (Bilden visar kontaktsektionen)
- Markera enskilda objekt i listan eller använd “Markera alla”
- Klicka på 3-punkts knappen och välj “Skicka…”
- Skriv din e-post och alla länkar / webbadresser du föredrar
- Bifoga eventuella dokument
- Slå på spårning av öppna och klicka
- Klicka på skicka
Att söka efter allt som öppnat
- Öppnade den avancerade sökpanelen genom att klicka på förstoringsglasikonen
- Klicka på rullgardinsmenyn “Fält” till vänster och bläddra tills du kan välja “E-post öppen”
- Välj operatör “lika” och välj den dag du vill söka efter
- När du har resultatet markerar du alla i listan och klickar på 3-punktsknappen
- Klicka på valet skapa en ny ringlista
- Ring dina heta prospekts från ringlistan
Steg 3 (5 min) - Installera Outlook eller Gmail plugin och personalisera ditt gränssnitt
Installera kontaktpanelen för 20NINE i Outlook / Gmail
Installera i Gmail
- Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
- Välj Mina integrationer
- Klicka på installationsknappen bredvid Gmail-tillägget
- Följ guiden i Google Chrome webbshop
- Klicka på den röda Gmail-ikonen som visas i Google Chrome
- Öppna valfritt mejl och kontaktpanelen öppnas automatiskt till höger
Installera i Outlook
- Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
- Välj Mina integrationer
- Klicka på installationsknappen bredvid Outlook Add-in
- Bläddra till steg tre (3) och kopiera installations-länken
- Öppna Outlook online från office.com
- Öppna valfritt mejl och klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet av e-postmeddelandet och välj alternativet “Hämta tillägg”
- Klicka på “Mina tillägg”
- Rulla ner och klicka på “Lägg till ett anpassat tillägg” och välj “Från URL”
- Klistra in den tidigare kopierade installationsadressen från 20NINE och klicka på OK
- Nu kommer tillägget till kontaktpanelen att visas i Outlook online och Outlook som du installerat på din dator.
Hur man öppnar i Outlook
Hur du anpassar huvudmenyn & startsidan
Hur du anpassar huvudmenyn och startsidan
- Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
- Klicka på Mina inställningar
- I den mellersta kolumnen kan du avmarkera / markera menyalternativen som du vill se i huvudmenyn
- För varje menyalternativ kan du också bestämma vilken underkategori (rullgardin) som ska laddas som standard när du klickar på ett manu-alternativ
- Överst kan du välja från avsnittet “Startskärm” vilket avsnitt som ska laddas varje gång du loggar in
Steg 4 (15 min) - Sätt upp ert produktregister och anpassa standardvärden i rullistor
Så här ställer du in ditt produktregister
Varför?
- Förenkla för dina användare genom att i förväg definiera val
- Få en gemensam struktur över tid
- Göra det möjligt att söka på kontakter, konton och affärer baserat på vilka produkter de har köpt eller har i sin pipeline
- För att se statistik över vilka produkter som tar tid att sälja, vilka som genererar största, snabbaste och mest lönsamma affärerna etc.
Hur fungerar det?
Lägg till produkter
- Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
- Välj företagsinställningar och alternativet “Produkter”
- Klicka på plustecknet för varje avsnitt för att lägga till en produktgrupp, produkttyp och produkt
- För varje produkt kan du ange detaljpris, antal enheter i paketet, kostnad och / eller marginal och en beskrivning (valfritt).
Hur man ändrar standardvärden
Hur man ändrar
- Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
- Klicka på Företagets inställningar och “Standardvärden”
- För företags- / kontakttyper, kontaktrelationer, kategorier, fokus etc. klicka på rullgardinspilen för att se standardalternativen
- För att lägga till en ny, klicka på det gröna plustecknet och lägg till ditt alternativ
- För att redigera / radera en befintlig, klicka på de tre punkterna till höger om alternativet
Vad är fokus?
- Harmonisera terminologin internt
- Förenkla och minska behovet av anteckningar för att förstå vad en påminnelse eller ett möte handlar om
- Gör det enklare att söka / gruppera / filtrera påminnelser och möten med specifika fokusområden
- För varje fokusområde ger du det ett namn (visas i listor) och en beskrivning som berättar användaren mer information om fokus (minskar behovet av anteckningar).
Hur är det med branscher på konton och kontakter?
Steg 5 (2 min) - Automatisk logging av samtal och hur du får realtidsnotiser
20NINE loggar alla samtalsförsök & samtal automatiskt
Detta innebär att:
- Samtalsförsök och samtal läggs till i kommunikationshistoriken på varje kontakt och aggregeras på varje företag.
- Det kommer att vara tydligt vem som ringde en kontakt / företag, samt när och hur länge samtalet varade
- Du får frågor efter samtalet för att enkelt kunna dokumentera samtalet eller schemalägga en uppgift att ringa tillbaka senare (från 20NINEs mobilapp kan du tala in dina anteckningar)
- Samtalsförsök och samtal läggs till i statistiken i Rapportdelen så att du kan se hur många samtalsförsök och samtal som har gjorts under en viss dag, vecka, månad, kvartal etc. för dig själv eller en kollega eller hela företaget.
Samtalsförsök eller Samtal, vad är skillnaden?
Realtidsnotiser i 20NINE
- När en kollega har vunnit en affär
- När en kontakt har öppnat eller klickat på ett av dina personliga mass-mejl du skickat från 20NINE via Office365 eller Gmail
- När du exempelvis får en aktivitet eller okvalificerad affär tilldelad till dig från en kollega
- När något relevant händer med de kontakter, konton eller affärer du är ansvarig för
Steg 6 (5 min) - Hur man använder pipeline, anpassar pipeline och skapar nya pipelines
Multipla kanban pipelines
20NINE Pipeline består av tre separata delar:
Prospekts
Affärer
Orders
Hur man använder pipeline?
Automatisk eller manuell procentsats i pipeline?
Aktivitetsbaserad pipeline/process
VIKTIGT TIPS 1
VIKTIGT TIPS 2
Hur man använder Produktrader
Hur man kopierar, uppdaterar och skapar nya pipelines
Hur du skapar men nya pipelines/processer
- Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
- Klicka på Företagsinställningar och “Standardvärden”
- Klicka på plustecknet ovanför processtabellen för att lägga till en ny process / pipeline
- Klicka på knappen med tre punkter till höger om en process för att redigera namnet eller kopiera pipeline / processen.
Steg 7 - Hur man söker, massuppdaterar, skapar ringlistor och exporterar data
Struktur gör dig effektiv
Att arbeta med många kontakter, företag och erbjudanden i långa listor kan vara krångligt och tidskrävande. Därför är det viktigt att kunna söka och massuppdatera på effektiva sätt för att inte fastna i tungrodd administration.
Detta steg kommer därför att täcka hur man söker, massuppdaterar, exporterar och skapar ringlistor.
Hur söker man i 20NINE?
Fritextsökning
- Töm sökfältet och klicka på Enter
- Om du har ett sökord inlagt i sökfältet, klicka på x-knappen i sökfältet
Avancerad sökning
- Öppna den avancerade sökningen genom att klicka på förstoringsglasikonen ovanför listan
- Välj ett datavärde (standard eller anpassad fältdata) i rullgardinsmenyn “Fält” som du vill söka efter
- Klicka på rullgardinsmenyn “Operatör” och välj operatör
- Lägg till datavärdet du vill söka efter
- Klicka på knappen OCH eller ELLER för att lägga till sökkriterier
- Klicka på sökknappen
Hur man massuppdaterar, skapar en ringlista och exporterar till MS Excel
Vilka massuppdateringar finns tillgängliga
- Skicka personliga mass-mejl
- Byt ansvarig användare
- Exportera till en Mailchimplista
- Skapa en ringlista
- Ta bort
- Massuppdatera data fält (Både standarddatafält och egna datafält)
Hur man skapar en ringlista
Hur man exporterar till MS Excel
Steg 8 (10 min) - Skapa dina egna datafält / kategoriseringar
Bli ännu effektivare med en anpassad informationsstruktur
När man arbetar med många kontakter, företag och affärer kan det med tiden bli en mardröm att hantera all information.
I föregående steg gick vi igenom sökningar som en viktig del för att hitta rätt och bli effektiv.
När man hanterar stora datamängder kan det ibland vara bra att utöka datastrukturen för att göra det lättare att identifiera / söka efter specifika segment.
Därför kommer vi i detta steg att lära dig hur du skapar in dina egna datafält och vad du också kan göra med dem.
Hur du sätter upp dina egna datafält / klassificeringar
Var lägger jag till anpassade fält
- Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
- Välj företagsinställningar och alternativet “Egna datafält”
- Klicka på det föredragna objektet du vill lägga till ett anpassat datafält till (konto, kontakt, kvalificerad affär etc.)
Vilka datafält kan vi lägga till?
- Textfält (möjligt att begränsa hur många tecken som kan läggas till)
- Textboxar (möjligt att begränsa hur många tecken som kan läggas till)
- Nummerfält (möjligt att begränsa hur många heltal / decimaler som kan läggas till)
- Rullistor (möjligt att ställa in önskad mängd val och ställa in fältet som multi- / enkelval)
- Kryssrutor (möjligt att ställa in önskad mängd val och ställa in fältet som multi- / enkelval)
- Datum (möjligt att ställa in önskat datumformat)
- Länkar/URL (möjligt att välja olika fördefinierade typer av länkar som t ex LinkedIn, Facebook, Skype etc.)
- Hashtagg (möjligt att välja vilka produktgrupper som ska vara tillgängliga som hashtags)
Var lägger jag till hashtagningsalternativen
Hur man går till produktsektionen:
- Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
- Välj företagsinställningar och alternativet “Produkter”
- Klicka på plustecknet för grupp, typ och / eller produkt beroende på vad du vill lägga till
Hur man använder de egna datafält man lagt till?
De egna datafälten är också
- Tillgängliga för sökningar i den avancerade sökpanelen
- Inkluderade i Excel-exportfilerna
- Finns som val i rullgardinsmenyn för matchande vid .CSV-importer
Steg 9 - KPI:er och rapporter
Följ era KPI:er
Efter en viss tids användning vill du förmodligen börja följa era viktigaste KPI:er.
Detta är det sista steget och det går igenom vilka olika typer av KPI-paneler och rapporter du kan följa i 20NINE.