Come usare OneDrive con 20NINE

Con la connessione OneDrive di 20NINE puoi creare o collegare documenti ad aziende, contatti e contratti/ordini. Questi documenti NON sono memorizzati in 20NINE, ma solo visualizzati all’interno di 20NINE come immagini/link. Ciò significa che se la soluzione di archiviazione viene scollegata, i documenti non saranno più disponibili all’interno di 20NINE. 20NINE crea automaticamente una struttura di cartelle di documenti per ogni azienda, contatto o contratto/ordine. 20NINE è anche l’unico fornitore a replicare questa intera struttura sul tuo OneDrive, così avrai una struttura di cartelle facile da navigare anche lì. La connessione è una sincronizzazione a 2 vie, quindi puoi aggiungere/creare/modificare documenti sia da 20NINE che dal tuo archivio e verrà sincronizzato su entrambi.  20NINE si assicura anche che la struttura dei tuoi documenti sia la stessa per tutti gli utenti 20NINE sulla tua area di archiviazione. 20NINE ti supporta anche nella creazione di documenti direttamente da 20NINE se usi l’add-on 20NINE per i modelli di documenti. Se ci sono diversi utenti nel tuo account 20NINE ti consigliamo di creare un account OneDrive speciale per gestire tutti i documenti dei tuoi clienti e di concedere l’accesso alle cartelle ai diversi utenti a seconda dei loro diritti/bisogni.

Per collegare 20NINE:

  1. Crea un account speciale per i documenti in OneDrive e collegalo a 20NINE dalla ruota dentata / integrazioni in 20NINE.
  2. Vai su OneDrive e ora vedrai una cartella 20NINE al livello superiore in OneDrive. Fai clic su quella cartella per impostare quali utenti della tua organizzazione devono poter accedere alla cartella 20NINE, preferibilmente tutti gli utenti con accesso a 20NINE.
  3. Ora puoi iniziare ad aggiungere documenti ad aziende, contatti o contratti/ordini in 20NINE facendo clic sul segno più Aggiungi nel pannello laterale destro su una specifica azienda, contatto o contratto/ordine
  4. Per leggere un documento, clicca sull’icona del documento sull’azienda, contatto o contratto/ordine, poi clicca sul documento e poi clicca sull’ “occhio”. Il documento si apre ora in una nuova scheda del browser. (A qualsiasi utente a cui non sono stati concessi diritti di lettura nella cartella 20NINE su OneDrive verrà richiesto di effettuare il login con le credenziali dell’account del documento comune collegato che hai creato al punto 1)
  5. Se si utilizza anche la firma elettronica 20NINE, sarà possibile salvare i documenti firmati direttamente su OneDrive selezionando se il documento firmato deve essere salvato sulla azienda, sul contatto o sul contratto/ordine