Póngase en marcha hoy

9 sencillos pasos, menos de una hora para completar

Paso 1 (10 min)- agregar compañías y contactos

Cómo importar una persona de LinkedIn a 20NINE

La forma más fácil de añadir empresas y personas a su nueva cuenta de 20NINE es utilizar 20NINE LeadClipper para LinkedIn. Es un complemento para Google Chrome de 20NINE. Este complemento le permite importar cualquier persona o empresa que pueda encontrar en LinkedIn directamente a 20NINE haciendo clic en un botón.

Cómo instalar 20NINE LeadClipper para LinkedIn

Si no instalaste este complemento cuando pasaste por el asistente después de tu primer inicio de sesión, sigue los sencillos pasos que se indican a continuación:

  1. Haz clic en el icono de Configuración (rueda dentada) en el menú principal de 20NINE
  2. Seleccione Mis ajustes y la opción “Complementos”.
  3. Haga clic en el botón de instalación junto a LeadClipper
  4. Siga la guía en la tienda web de Google Chrome
  5. Una vez instalado LeadClipper en Chrome, haz clic en el logo de 20NINE en tu navegador Chrome (esquina superior izquierda)
  6. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña de 20NINE
  7. Ve a cualquier persona en LinkedIn que quieras añadir a 20NINE y haz clic en el botón azul de 20NINE y selecciona “Añadir a los contactos” (Ahora obtendrás la empresa, el logotipo de la empresa, la geografía, el nombre del contacto, el título del contacto, la foto y la geografía añadidos a Salesbox)
  8. Haz clic en el enlace “Información de contacto” en el perfil de Linkedin de la persona para poder añadir el teléfono, el correo electrónico, etc. a 20NINE también. (El teléfono y el correo electrónico normalmente sólo están disponibles en los contactos con los que estás conectado de primera mano en LinkedIn)

Cómo importar desde un archivo .CSV de listas a 20NINE

Si tiene un archivo con empresas y personas que quiere añadir a 20NINE, puede importar fácilmente ese archivo a 20NINE.

Prepare su archivo

    • Antes de importar su archivo necesita convertirlo al formato .CSV (Si tiene caracteres locales, por ejemplo de países escandinavos, españoles o de habla alemana, elija el tipo .CSV de tipo UTF8).
  1. Abra su archivo en MS Excel o Google Sheets
  2. Asegúrese de que las cabeceras de las columnas son la primera fila, elimine cualquier otra fila por encima de las cabeceras de las columnas
  3. Seleccione Guardar como/Exportar a
  4. Elija .CSV o .CSV de tipo UTF8

Lee estas instrucciones para saber cómo estructurar tu archivo antes de importarlo.

 

Cómo importar su archivo .CSV

20NINE limita la importación de archivos individuales a 2000 filas. Si tiene más filas, por favor divida el archivo para que cada archivo incluya un máximo de 2000 filas o póngase en contacto con nosotros para nuestro servicio de importación.

  1. Haga clic en el icono de Configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Seleccione la configuración de la empresa y la opción “Importar/Exportar”.
  3. Haga clic en el botón verde de importación
  4. Seleccione su archivo .CSV desde su ordenador
  5. Ahora tienes tu archivo en modo de vista previa y ves las cabeceras de las columnas + las tres primeras filas de tu archivo
  6. Haga clic en el botón “Empresa/Contacto”.
  7. Seleccione al menos un usuario responsable (al que se le asignarán los contactos y empresas importados)
  8. En la tabla de abajo puede hacer coincidir qué columnas deben añadirse con qué campos de datos en 20NINE (Si ha añadido campos de datos personalizados, también están disponibles para la importación aquí)
  9. Una vez que haya hecho coincidir todas las columnas que desea importar, haga clic en el botón de envío y espere. (pueden pasar unos minutos antes de que los datos importados se muestren en las listas de empresas y contactos del usuario responsable) dependiendo del derecho del usuario, otros usuarios también pueden ver los datos importados si cambian al nivel de la unidad o de la empresa en el filtro de usuarios que se encuentra en la cabecera del sistema.

Paso 2 (5min)- conectar Office 365 o Google

¿Qué obtiene?

  • Seguimiento automático de todos los correos electrónicos enviados/recibidos a los contactos que ha guardado en 20NINE (con el correo electrónico correcto, por supuesto).
  • Envíe correos electrónicos masivos personales a través de Office365/Gmail y haga un seguimiento en tiempo real de cuándo se abren sus correos electrónicos o se hace clic en las URL. También puedes buscar y encontrar a cualquier persona que haya abierto un envío específico
  • Sincronice su calendario de Outlook/Google con 20NINE
  • Vea el panel de contactos de 20NINE directamente en su cliente de Outlook o Gmail

Cómo conectar Office 365 o Google:

Cada usuario de tu cuenta puede conectar su cuenta de Office 365 o Google.

  1. Haz clic en el botón de conexión de Office 365 o Google (la opción de Outlook es para antiguos usuarios de Hotmail, no de Office 365)
  2. Inicie sesión en Microsoft o Google en la ventana emergente
  3. Haz clic en el botón “Sincronizar calendario”.
  4. Haz clic en el botón “Sincronizar correo electrónico”.

Sincronización del correo electrónico

Ahora cualquier correo electrónico que envíe o reciba de sus contactos de 20NINE se guardará en el registro de comunicaciones de los contactos y cuentas. Puede enviar o recibir sus correos electrónicos desde su ordenador, teléfono o cualquier cliente de correo electrónico siempre que sea su dirección de correo electrónico de Office365/Gmail la que utilice.

  • Sincronización del calendario – Office 365: Cualquier cita añadida a 20NINE aparecerá dentro de tu Outlook (marcada con color naranja). Cualquier cita que añada a su calendario de Outlook que tenga un invitado añadido y ese invitado también exista en 20NINE se añadirá al calendario de 20NINE y también se conectará automáticamente con el contacto y la cuenta correctos.
  • Sincronización del calendario – Google: Cualquier cita añadida a Salesbox aparecerá en su calendario de Google Cualquier cita añadida dentro de su calendario de Google se añadirá a 20NINE si ha añadido un contacto de 20NINE como invitado.
  • Actualizaciones de citas: Cuando actualice una cita en 20NINE o en Outlook/Google, los cambios se sincronizarán automáticamente. PS. 20NINE no sincroniza ningún correo electrónico o cita histórica cuando se hace clic en los botones de sincronización. 20NINE sólo sincroniza los nuevos correos electrónicos/citas después de que se haya realizado la conexión.

Cómo enviar correos electrónicos masivos personales desde 20NINE

En 20NINE puede enviar correos masivos personales y hacer seguimiento de cuándo son abiertos o clicados en tiempo real y por búsqueda de fechas. 

Enviar desde cualquier sección

Puedes enviar correos electrónicos masivos desde contactos, pipeline, tareas y citas. Los correos electrónicos se enviarán a través de su cuenta de Office 365 / Gmail, pero al usar 20NINE puede enviar muchos de los mismos correos electrónicos pero aún así hacerlos personales añadiendo la etiqueta “Fname” donde desea que el nombre de los contactos se añada en el correo electrónico enviado.

Envíe un correo electrónico masivo personal para atraer a sus contactos

  1. Vaya a la sección preferida (La imagen muestra la sección de contactos)
  2. Seleccione contactos individuales en la lista o seleccione “Marcar todos”.
  3. Haga clic en el icono de 3 puntos y seleccione “Enviar…”
  4. Escriba su correo electrónico y los enlaces/URL que prefiera
  5. Adjunte cualquier documento
  6. Activa el seguimiento de las acciones de apertura y de los clics
  7. Haga clic en “Enviar”.

Ahora 20NINE lo compartirá con Office 365 / Gmail que enviará este correo electrónico personal a todos los contactos que hayas marcado.

Una vez que los destinatarios comiencen a abrir y hacer clic en los enlaces web, se le notificará en tiempo real dentro de la web de 20NINE si está conectado y también como una notificación en su teléfono inteligente.

Para maximizar realmente el poder de esta función, añada los destinatarios comprometidos a su lista de llamadas.

Para buscar todo lo que se abrió

  1. Abra el panel de búsqueda avanzada haciendo clic en el icono de la lupa
  2. Haz clic en el desplegable “Campo” de la izquierda y desplázate hasta que puedas elegir “Correo electrónico abierto”
  3. Selecciona el operador “igual” y selecciona el día que quieres buscar
  4. Cuando tengas el resultado, haz clic en el icono del lápiz en la esquina inferior derecha del panel de búsqueda
  5. Haga clic en el icono del teléfono para crear una nueva lista de llamadas
  6. Llame a sus clientes potenciales directamente desde la sección de la lista de llamadas

Paso 3 (5 min): instale Outlook o Gmail y personalizar su menú principal, etc.

Cómo instalar el panel de contactos de 20NINE en Outlook / Gmail

El panel de contactos de 20NINE permite ver el contacto de 20NINE del que acaba de recibir un correo electrónico directamente en Outlook/Gmail. 

Desde el panel de contactos puede añadir notas, citas, tareas, ofertas no calificadas a su pipeline o añadir nuevos contactos y cuentas si recibe un correo electrónico de alguien que no existe en su 20NINE.

Instalación en Gmail

  1. Haz clic en el icono de configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Selecciona Mi configuración y la opción “Complementos”.
  3. Haz clic en el botón de instalación junto al complemento de Gmail
  4. Sigue la guía de la tienda web de Google Chrome
  5. Haz clic en el icono rojo de Gmail que aparece en Google Chrome
  6. Abre cualquier correo electrónico y el panel de contactos se abre automáticamente a la derecha 

Instalar en Outlook

  1. Haz clic en el icono de configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Selecciona Mi configuración y la opción “Complementos”.
  3. Haga clic en el botón de instalación junto al complemento de Outlook
  4. Desplácese hasta el tercer paso (3) y copie la URL de instalación
  5. Abra Outlook online desde office.com
  6. Abra cualquier correo electrónico y haga clic en los 3 puntos de la esquina superior derecha del correo electrónico y elija la opción “Obtener complementos”
  7. Haga clic en “Mis complementos”.
  8. Desplázate hacia abajo y haz clic en “Añadir un complemento personalizado” y selecciona “Desde la URL”
  9. Pegue la URL de instalación previamente copiada de 20NINE y haga clic en Aceptar

Ahora el complemento del panel de contactos aparecerá en Outlook online y en Outlook desktop.

Cómo abrir en Outlook

  • Outlook online: Haga clic en el icono de los 3 puntos en la esquina superior derecha y seleccione 20NINE en la parte inferior del desplegable. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de 20NINE.
  • Escritorio de Outlook: Haga clic en el icono de 20NINE que aparece en el menú de Outlook. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de 20NINE.

Cómo personalizar el menú principal y la página de inicio

En 20NINE cada usuario puede personalizar las opciones de menú que quiere ver en el menú principal de la izquierda.

Esta es una buena manera de eliminar las opciones del menú que el usuario individual no utiliza.

Cada usuario también puede decidir qué sección debe cargarse como pantalla de inicio al iniciar la sesión en 20NINE.

Estos ajustes también se pueden establecer en la aplicación móvil. Esto significa que cada usuario puede tener una configuración de menú y una página de inicio diferentes en la web y en el móvil.

Cómo personalizar el menú principal y la página de inicio

  1. Haz clic en el icono de Configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Haz clic en Mis ajustes y en “Personal”.
  3. En la columna central puedes desmarcar/marcar las opciones de menú que quieres ver en el menú principal
  4. Para cada opción de menú también puede decidir qué subcategoría (desplegable) debe cargarse por defecto al hacer clic en una opción de menú 
  5. En la parte superior puedes seleccionar en el desplegable “Pantalla de inicio” qué sección debe cargarse cada vez que te conectes

Paso 4 (15 min) – Configurar el directorio de productos y personalizar los valores por defecto

Cómo configurar el directorio de productos

¿Por qué? El objetivo de tener un directorio de productos en lugar de escribir lo que vende como texto libre en cada oferta es

  • Simplificar para el usuario las opciones predefinidas 
  • Obtener una estructura común a lo largo del tiempo
  • Permitir la búsqueda de contactos, empresas y ofertas en función de los productos que han comprado o tienen en proyecto
  • Permitir estadísticas sobre lo que se tarda en vender, lo que genera mayores, más rápidos y más rentables tratos, etc.

¿Cómo funciona? Cada producto que añades a 20NINE pertenece a un grupo de productos y es de un tipo de producto específico. 

Ejemplo: Usted vende smartphones y portátiles de diferentes marcas.

Entonces podría añadir 

  • cada marca como un grupo de productos (Marca A, Marca B).
  • Smartphone y Laptop como dos tipos de productos diferentes

Cuando añada el producto A (Smartphone de la marca A) conecte el producto A al grupo de productos “Marca A” y al tipo de producto “Smartphone”.

Añadir productos

  1. Haga clic en el icono de configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Seleccione la configuración de la empresa y la opción “Productos”.
  3. Haga clic en el signo más de cada sección para añadir un grupo de productos, un tipo de producto y un producto
  4. Para cada producto puede especificar el precio de venta al público, el número de unidades en el paquete, el coste y/o el margen y una descripción (opcional). 

Los valores establecidos se pueden cambiar al añadir un producto a una oferta, por lo que si no sabes qué precio poner, siempre puedes poner cero (0) y más tarde establecer el precio de la oferta real.

PS. Si tienes cientos o miles de productos puede ser una buena idea añadir productos en un nivel superior. Por ejemplo, si vende miles de productos del mismo tipo, podría añadir productos llamados “Producto hasta 50€”, “Producto 50-100€”, etc. en lugar de añadir cada producto individual.

Cómo cambiar los valores por defecto

En 20NINE hay muchos valores en los desplegables, etc. que están predefinidos. Por supuesto, estos pueden ser cambiados para adaptarse a su negocio individual.

Cómo cambiarlos

  1. Haga clic en el icono de Configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Haga clic en Configuración de la empresa y en “Valores predeterminados”.
  3. Para los tipos de empresa/contacto, relaciones de contacto, categorías, enfoque, etc., haga clic en la flecha desplegable para ver las opciones predeterminadas
  4. Para añadir una nueva, haga clic en el signo verde más y añada su opción
  5. Para editar/borrar una opción existente, haga clic en los tres puntos a la derecha de la opción

Para cambiar a su moneda local, marque la sección “Datos” en la esquina superior derecha y seleccione su moneda local.

¿Cuál es el enfoque? Enfoque es algo único para 20NINE que se utiliza en los Recordatorios y Reuniones. Es una forma de predefinir las áreas de enfoque que los recordatorios y las reuniones tienen que ver con 

  1. Armonizar la terminología internamente
  2. Simplificar y reducir la necesidad de notas para entender de qué trata un Recordatorio o Reunión
  3. Facilitar la búsqueda/agrupación/filtrado de recordatorios y reuniones con áreas de interés específicas

Para cada área de enfoque se le da un nombre (que se muestra en las listas) y una descripción que le dice al usuario más detalles sobre el enfoque (reduce la necesidad de notas). 

La descripción se muestra en las listas cuando se coloca el puntero del ratón sobre el nombre del foco. 

¿Qué pasa con los sectores de las empresas y los contactos? La lista de sectores por defecto en Salesbox es la misma que utiliza LinkedIn. Si quieres añadir un nuevo sector a esa lista, lo haces desde los formularios emergentes de Añadir/Editar empresa o contacto.

Sólo tienes que escribir el nombre de un sector en el campo de datos del sector en el formulario emergente de empresa/contacto y las opciones que coincidan se mostrarán en un desplegable. Si no se encuentra ninguna coincidencia, el nuevo nombre de la industria que ha escrito se guardará en la lista y estará disponible para la próxima vez que alguien escriba en cualquier campo de la industria.

Paso 5 (2 min) – Registro automático de marcas y llamadas

Cómo rastrear las marcas y llamadas con 20NINE

Si llamas a tus contactos desde la aplicación de 20NINE para teléfonos Apple o Android las marcaciones y llamadas serán rastreadas automáticamente.

Esto significa que: 

  • La marcación y las llamadas se añadirán al registro de comunicaciones en cada contacto y se agregarán en cada empresa.
  • Quedará claro quién llamó a un contacto/empresa, cuándo y cuánto duró la llamada
  • Obtendrá preguntas emergentes después de la llamada para documentar fácilmente la llamada o programar una tarea para volver a llamar más tarde
  • Las marcas y llamadas se añaden a las estadísticas en Insights para que puedas ver cuántas marcas y llamadas se han realizado en un día, semana, mes, trimestre, etc. específico para ti o para un colega.

Marcar o llamar, ¿cuál es la diferencia? Una marcación en 20NINE es cuando el contacto no responde o si la llamada dura menos de 10 segundos.

El seguimiento de marcaciones y llamadas combinado con la sincronización de correos electrónicos de Office 365 o Google da una buena visión de la comunicación que su empresa ha tenido con cada contacto individual y empresa.

PS. También puede enviar mensajes de texto/sms desde las aplicaciones de 20NINE. Cualquier SMS enviado también se añadirá al registro de comunicación y se puede leer directamente desde el registro.

Notificaciones en tiempo real en 20NINE

20NINE envía notificaciones para recordarle los avisos y las reuniones. 20NINE también envía notificaciones en tiempo real para avisarle de muchas otras cosas relevantes como: 

  • Cuando un colega ha ganado un acuerdo
  • Cuando un contacto ha abierto o ha hecho clic en uno de sus correos electrónicos masivos personales
  • Cuando te agregan a algo, por ejemplo, cuando recibes un recordatorio de un colega
  • Cuando ocurre algo relevante en los contactos, cuentas o acuerdos de los que eres responsable

Las notificaciones se envían a su teléfono si tiene la aplicación de 20NINE instalada en su teléfono. 

Las notificaciones también se muestran en tiempo real dentro de la aplicación web de 20NINE, si está conectado a 20NINE cuando se envía.

Si prefiere no recibir las notificaciones en tiempo real en la web, puede cambiarlas para que sólo reciba las últimas notificaciones cada vez que inicie una sesión activa en 20NINE. Esto se puede configurar desde la página de Mis ajustes / “Personal”. 

PS. Las notificaciones hacen de 20NINE una gran herramienta para la colaboración, por ejemplo, para compartir tareas. En lugar de enviar un correo electrónico para solicitar ayuda, puede delegar una tarea a un colega. Así se reduce el riesgo de que la tarea se pierda.

Paso 6 (5 min): Cómo usar, personalizar y configurar tableros de actividades

Múltiples tableros de actividades

Con 20NINE puede añadir múltiples pipelines y también elegir entre cuatro tipos diferentes de pipelines. 

Combine esto con los filtros de periodo de tiempo de 20NINE y obtendrá una visión extremadamente clara de aquello en lo que debe centrarse para cualquier periodo de tiempo.

Las 3 partes de la canalización 20NINE

Los tableros de actividades 20NINE consisten en tres partes separadas:

  • Prospectos: Aquí se colocan los prospectos que aún no han sido calificados. Los criterios que se aplican para que un cliente potencial esté cualificado es algo que recomendamos encarecidamente que se discuta internamente y que se documente para que todo el mundo sepa lo que significa. Cuando un prospecto específico cumple con los criterios para ser calificado, debe ser convertido para convertirse en un acuerdo. En la sección “Insights” se puede hacer un seguimiento de cuántos prospectos se convierten en tratos durante los períodos de tiempo seleccionados (la parte de prospectos del pipeline sólo se recomienda para aquellos que tienen ciclos de ventas largos, para los ciclos de ventas cortos es más eficiente introducir los prospectos como tratos directamente)
  • Ofertas: Los tratos son los prospectos que cumplen con los criterios que usted establece para que un prospecto sea calificado. Estos tratos se trabajan a partir de los pipelines predeterminados (que usted estableció) para llegar a un punto en el que usted gana o pierde el trato. Cuando un negocio se establece como ganado o perdido, se elimina del pipeline actual y se mueve a Pedidos.
  • Pedidos: En esta sección encontrará todas las operaciones ganadas y perdidas. También puede filtrar sus pedidos por tiempo, ganados / perdidos, etc.

Cómo usar los tableros de actividades basados en etapas

El tipo de pipeline que llamamos “stage based pipeline” es probablemente el que está más acostumbrado.

Usted avanza en sus operaciones agarrando la operación y arrastrándola a la etapa que desea poner.

Este tipo de pipeline se puede crear en dos versiones:

  • Progreso automático: El progreso (%) lo decide la etapa a la que se añade la operación. Este es el modelo por defecto que se ve al entrar por primera vez.
  • Progreso manual: También puede optar por copiar este pipeline o crear uno nuevo en el que el progreso se establezca manualmente. Normalmente se prefiere esta opción cuando cada operación es única.

Para abrir una operación, basta con hacer clic en ella y aparecerá en el panel lateral derecho. 

Procesos / pipelines basados en la actividad: 20NINE también ofrece otro tipo de modelo de canalización en el que, en lugar de mover las operaciones por etapas, se comprueban las actividades a medida que se realizan. Este modelo también viene con progreso automático y manual.

CONSEJO IMPORTANTE 1: Muchas empresas tienen problemas con las operaciones que tienen fechas antiguas o que el pipeline siempre muestra todas las operaciones, independientemente de cuándo se cierren.

Por ello, en 20NINE recomendamos empezar a utilizar la fecha de cierre como fecha de la siguiente acción. La siguiente acción podría ser la siguiente reunión, la siguiente llamada/correo electrónico de seguimiento, una fecha importante como el último día para enviar el presupuesto, etc. Cuando se combina esto con el uso del período de la semana como período de tiempo principal, queda muy claro en qué acuerdos se debe actuar para cada semana.

CONSEJO IMPORTANTE 2: En lugar de utilizar un solo pipeline, puede copiar el que ya tiene de 20NINE para obtener un pipeline por industria con la que trabaja, uno por geografía en la que opera o uno por parte de su cartera o, como hacen algunos de nuestros usuarios, uno para nuevos negocios, uno para clientes existentes y uno para renovaciones. P.D. Si hace clic en cualquier cosa en el panel lateral derecho (nombre de la empresa, nombre del contacto, recordatorio, reunión, etc.), la tarjeta de ese objeto se abrirá como una nueva capa sobre el negocio. También puede seguir haciendo clic en la siguiente vista y, para volver atrás, basta con hacer clic en la X de la esquina superior derecha.

Este tipo de navegación está disponible en todo el sistema, por lo que nunca tendrá que cambiar de sección para profundizar en los detalles.

Cómo añadir productos: Cuando añades una nueva oferta o pedido, debes especificar qué es lo que vendes. Esto se hace añadiendo filas de productos a la oferta. Cada línea de producto indica el grupo de productos, el producto, el número de unidades, el precio por unidad, la suma total, etc. Puede añadir cuantas filas de productos quiera por oferta y el valor total de la oferta será la suma de todas las filas de productos añadidas. También puede decidir qué columnas quiere ver en el formulario de filas de productos.

PS. El propósito de trabajar con filas de productos en el acuerdo y no escribir en el acuerdo como una descripción de texto libre con una suma total es que usted debe ser capaz de buscar fácilmente e identificar qué empresas y contactos que han comprado diferentes partes de su cartera o identificar a los que tienen una cierta parte de su cartera en la tubería. Predefinir los productos y trabajar con filas de productos también le da la oportunidad de obtener valiosas estadísticas sobre las ventas de sus productos, como por ejemplo qué productos tardan menos en venderse, son más rentables o generan los mayores acuerdos, etc. Esto se puede ver en la parte de las listas principales de la sección Insights de 20NINE.

Cómo copiar, editar y crear nuevos tableros

Es muy fácil copiar, editar o crear nuevos pipelines/procesos en 20NINE. Como se ha dicho en la sección anterior, añadir muchos pipelines creará una mejor visión general de su pipeline.

Cómo personalizar el menú principal y la página de inicio

  1. Haga clic en el icono de Configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Haga clic en Configuración de la empresa y en “Valores por defecto”.
  3. Haga clic en el signo más sobre la tabla de procesos para añadir un nuevo proceso/proceso
  4. Haga clic en el botón de tres puntos a la derecha de un proceso para editar el nombre o copiar la tubería/proceso.

Para más detalles, lea el artículo de instrucciones o vea los vídeos.

PS. La proceso no puede tener más de 20 caracteres, si copias uno que tiene un nombre largo, por favor acorta el nombre antes de copiarlo.

Paso 7 - Cómo buscar, actualizar en masa, añadir listas de llamadas y exportar datos

La estructura te hace eficiente

Trabajar con muchos contactos, empresas y tratos en largas listas puede ser difícil y consumir mucho tiempo. Por lo tanto, es vital ser capaz de buscar y actualizar en masa de manera eficiente para no quedarse atascado en la engorrosa administración.

Por lo tanto, los temas de este paso cubrirán cómo buscar, actualizar en masa, exportar y crear listas de llamadas.

Cómo buscar en 20NINE

Hay dos maneras de buscar en 20NINE

  • Búsqueda de texto libre (barra de búsqueda en la parte superior de cada lista)
  • Búsqueda avanzada (Haga clic en la lupa con el signo más)

Búsqueda de texto libre

La búsqueda de texto libre le permite buscar el nombre de los contactos, el nombre de la cuenta, el teléfono y el correo electrónico. Sólo tienes que escribir lo que quieres buscar y pulsar la tecla Intro o hacer clic en el icono de búsqueda de la barra de búsqueda.

Para restablecer la búsqueda y recuperar la lista completa, haz lo siguiente 

  • Vacía la barra de búsqueda y pulsa Intro 
  • Si tiene una palabra de búsqueda, haga clic en el botón x dentro de la barra de búsqueda

Búsqueda avanzada

Si desea buscar algo más de lo que cubre la búsqueda de texto libre o si desea combinar varios criterios de búsqueda (por ejemplo, todos los contactos de una ciudad Y dentro de un sector específico), debe utilizar el panel de búsqueda avanzada.

Abrir la búsqueda avanzada

  1. Haga clic en el icono de la lupa sobre la lista
  2. Seleccione un valor de datos (datos de campo estándar o personalizados) en el desplegable “Campo” que desee buscar
  3. Haga clic en el desplegable “Operador” y seleccione el operador
  4. Añada el valor de los datos que desea buscar
  5. Haga clic en el botón Y u O para añadir un criterio de búsqueda
  6. Haga clic en el botón de búsqueda

Si quieres puedes guardar una búsqueda y reutilizarla más tarde como búsqueda rápida en el desplegable “Búsquedas guardadas”. También puede hacer clic en el botón “Compartir” para compartir una búsqueda con otros colegas, entonces la búsqueda aparecerá en su menú desplegable de “Búsquedas guardadas”.

Cómo actualizar en masa, crear una lista de llamadas y exportar a MS Excel

En 20NINE también puede actualizar en masa y exportar a Excel, desde cualquier sección. Esto independientemente de si ha realizado una búsqueda o no. Para abrir la barra de iconos de acciones masivas, marque como mínimo un objeto de la lista y haga clic en el botón de 3 puntos que aparece junto a la casilla de marcar todo.

Qué acciones masivas están disponibles

  1. Enviar correos electrónicos masivos personales
  2. Cambiar el usuario responsable
  3. Exportar a una audiencia/lista de Mailchimp
  4. Crear una lista de llamadas
  5. Eliminar
  6. Actualizar masivamente los campos de datos (campos de datos estándar o campos de datos personalizados)

En algunas secciones hay acciones masivas específicas de la sección:

  • Contactos: Añadir en masa prospectos, tratos o pedidos 
  • Empresas: Añadir en masa prospectos
  • Recordatorios: Establecer recordatorios como hecho
  • Perspectivas: Establecer prospectos como hechos
  • Asignar secciones: Asignar a mí o asignar a otro usuario

Cómo crear una lista de llamadas

Marque los contactos que desea añadir a una lista de llamadas y abra la barra de iconos de acciones masivas como se ha descrito anteriormente. Haga clic en el icono del teléfono. Ahora puede elegir añadirlos a una lista de llamadas existente o crear una nueva lista de llamadas.

Cómo exportar a MS Excel

Marque los contactos que desea añadir a la exportación y abra el menú de acciones masivas como se ha descrito anteriormente. Haz clic en la opción “Exportar a Excel”.

PS. Si hay 30 o menos objetos en tu lista recibirás el archivo directamente, si tienes más de 30 objetos recibirás un correo electrónico cuando el archivo esté listo para descargar. El archivo estará disponible para su descarga durante 24 horas.  El archivo también incluye todos los campos de datos estándar y sus propios campos de datos personalizados.

Paso 8 (10 min) - Configure sus propios campos de datos y categorías

Sea aún más eficiente con una estructura de información personalizada

Cuando se trabaja con muchos contactos, empresas y negocios, con el tiempo puede convertirse en una pesadilla gestionar toda la información. En el paso anterior de la academia hablamos de las búsquedas como una parte vital para encontrar los segmentos adecuados. 

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos a veces puede ser bueno ampliar la estructura de datos para facilitar la identificación/búsqueda de segmentos específicos. Por lo tanto, en esta sesión, le enseñaremos cómo configurar sus propios campos de datos personalizados y lo que también puede hacer con ellos.

Cómo configurar sus propios campos de datos / categorizaciones

Añadiendo sus propios campos de datos personalizados será más fácil gestionar grandes cantidades de datos (acuerdos, empresas, contactos). También será más fácil crear listas de llamadas, realizar actualizaciones masivas, enviar correos electrónicos masivos personales, etc., ya que se ahorrará mucho tiempo para identificar segmentos específicos. Imagine que 20NINE es su almacén de contactos y que cada usuario responsable tiene su propia estantería. De esa estantería quieren abrir regularmente cajones virtuales específicos para dirigirse a ellos con correos electrónicos masivos personales, añadirlos a una lista de llamadas, etc. Aquí es donde los campos personalizados resultan útiles.

¿Dónde se añaden los campos personalizados?

  • Haga clic en el icono de configuración (rueda dentada) en el menú principal
  • Seleccione Configuración de la empresa y la opción “Campos personalizados”.
  • Haga clic en el objeto preferido al que desee añadir un campo de datos personalizado (Empresa, contacto, trato, etc.)

¿Qué campos de datos podemos añadir?

  • Campos de texto (es posible limitar el número de caracteres que se pueden añadir)
  • Cuadros de texto (es posible limitar el número de caracteres que se pueden añadir)
  • Campos numéricos (es posible limitar el número de dígitos/decimales que se pueden añadir)
  • Desplegable (es posible establecer la cantidad preferida de opciones y establecer el campo como de elección múltiple/única)
  • Casillas de verificación (es posible establecer la cantidad preferida de opciones y configurar el campo como de elección múltiple/única)
  • Fecha (es posible establecer el formato de fecha preferido)
  • URL (es posible elegir diferentes tipos de URL predefinidos como LinkedIn, Facebook, Skype, etc.)
  • Hashtag (es posible elegir los grupos de productos que deben estar disponibles como hashtags)

¿Dónde añado las opciones de hashtags? 

Las opciones de hashtags se añaden en el directorio de productos. Cualquier producto del directorio está disponible como hashtag. También puedes crear grupos de productos especiales llamados “Etiquetas X”, “Etiquetas Y”, etc. y un tipo de producto llamado “Etiqueta”.

Cuando añades una nueva opción de producto/hashtag lo haces de la misma manera que cuando añades un nuevo producto, sólo que estableces el precio. el número de unidades y el coste a cero.

Como ir a la sección de productos

  1. Haga clic en el icono de configuración (rueda dentada) en el menú principal
  2. Seleccione Configuración de la empresa y la opción “Productos”
  3. Haga clic en el signo más para el grupo, tipo y / o producto en función de lo que desea agregar

Cómo utilizar los campos personalizados

Los campos personalizados que haya añadido a un objeto estarán disponibles en el panel lateral derecho. Puede añadir y actualizar los campos de datos personalizados como cualquier otro campo de datos.

Los campos de datos personalizados también están 

  • Disponibles en el panel de búsqueda avanzada 
  • Añadidos a los archivos de exportación de Excel
  • Disponibles como opciones en los desplegables de coincidencias de importación

Esto significa que puede añadir y trabajar con cualquier estructura de categorización/datos que desee y que realmente se adapte a sus necesidades.

Paso 9 - KPIs e informes

Seguimiento de sus KPIs

Después de un período de uso, probablemente querrá empezar a hacer un seguimiento de sus KPIs más importantes.

Este es el último paso de la academia y en él se repasarán los diferentes tipos de cuadros de mando y KPIs que puede seguir en 20NINE.

Cómo comprobar el rendimiento y los KPI

La sección Insights en 20NINE es el lugar principal al que acude para hacer un seguimiento de su propio rendimiento, el de sus colegas o el de toda la empresa.

Actividades

Este panel de actividades se centra en el número de llamadas, reuniones, prospectos, acuerdos, etc. que se han realizado o añadido durante el período de tiempo seleccionado. Para que las llamadas y las llamadas funcionen, es necesario realizar las llamadas desde las aplicaciones móviles de 20NINE.

Seleccione el período de tiempo elegido en la parte superior y también el nivel de usuario/unidad/empresa que desea comprobar en el filtro de usuario en la cabecera del sistema (depende de los derechos de usuario del usuario conectado).

Ventas

El panel de ventas se centra en las métricas de ventas como el número de acuerdos activos, acuerdos ganados/perdidos, valor bruto/neto del pipeline, cuántos acuerdos le faltan para alcanzar el objetivo, etc. Todo ello para el periodo de tiempo seleccionado.

Seleccione el período de tiempo elegido en la parte superior y también el nivel de usuario/unidad/empresa que desea comprobar en el filtro de usuario en la cabecera del sistema (depende de los derechos de usuario del usuario conectado).

Listas de los 5 primeros

El tablero de listas principales le ofrece su TOP 5 de empresas, contactos, usuarios y productos de un número preestablecido de opciones de KPI como ventas, tiempo de negociación, tamaño de la negociación, etc.

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Diagramas propios

La opción llamada tablero de mando es donde puede crear sus propios diagramas de curvas, gráficos circulares o diagramas de columnas para hacer un seguimiento de las ventas, los niveles de actividad, etc. Puede comparar diferentes períodos de tiempo, diferentes usuarios, etc. Esta parte del sistema también se actualiza cada cinco minutos. Por ello, muchos usuarios de 20NINE tienen este cuadro de mando en una pantalla grande en la oficina para hacer más visible el rendimiento de sus compañeros, unidades o de toda la empresa.

Informes de Excel

En esta sección se enumeran muchos informes de Excel diferentes que se pueden previsualizar y descargar.

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Estadísticas de la línea de producción

En el pipeline de 20NINE también puede obtener KPI’s como el progreso del Pipline, el cumplimiento del objetivo, el ratio de ganancias y cuántas ofertas más necesita añadir antes de una fecha específica para poder alcanzar el objetivo de ventas.

También puede utilizar la búsqueda avanzada para identificar el valor de su pipeline para productos específicos, grupos de productos o tipos de productos.

Si necesita compartir la información del pipeline con personas ajenas a 20NINE, siempre puede exportar su pipeline a Excel. Lo mismo para todos sus pedidos cerrados.