Cómo usar one drive con 20NINE

Con la conexión a OneDrive de 20NINE puede crear o conectar documentos a Empresas, Contactos y Tratos/Pedidos. Estos documentos NO se almacenan en 20NINE, sólo se muestran dentro de 20NINE como imágenes/enlaces. Esto significa que si la solución de almacenamiento se desvincula, los documentos ya no estarán disponibles dentro de 20NINE.

20NINE crea automáticamente una estructura de carpetas de documentos en cada empresa, contacto o acuerdo/pedido. 20NINE es también el único proveedor que replica toda esta estructura a su OneDrive, por lo que también obtiene una estructura de carpetas fácil de navegar. La conexión es una sincronización bidireccional, por lo que puede añadir/crear/editar documentos desde 20NINE o desde su almacenamiento y se sincronizará en ambos.

20NINE también se asegura de que la estructura de sus documentos sea la misma para todos los usuarios de 20NINE en su área de almacenamiento. 20NINE también le permite crear documentos directamente desde 20NINE si utiliza el complemento de plantillas de documentos de 20NINE.

Si hay varios usuarios en su cuenta de 20NINE, le recomendamos que cree una cuenta especial de OneDrive para gestionar todos los documentos de sus clientes y que conceda acceso a las carpetas a los distintos usuarios en función de sus derechos/necesidades.

Para conectar 20NINE:

  1. Cree una cuenta especial de documentos en OneDrive y conéctela a 20NINE desde el Cogwheel / integraciones en 20NINE.
  2. Vaya a OneDrive y ahora verá una carpeta de 20NINE en el nivel superior de OneDrive. Haga clic en esa carpeta para establecer qué usuarios de su organización deberían poder acceder a la carpeta de 20NINE, preferiblemente todos los usuarios con acceso a 20NINE
  3. Ahora puede empezar a añadir documentos a las empresas, contactos o acuerdos/pedidos en 20NINE haciendo clic en el signo más de la derecha en una empresa, contacto o acuerdo/pedido específico.
  4. Para leer un documento, haga clic en el icono del documento en la empresa, contacto o trato/orden, luego haga clic en el documento y luego haga clic en el “ojo”. El documento se abre ahora en una nueva pestaña de su navegador. (Cualquier usuario al que no se le hayan concedido derechos de lectura en la carpeta de 20NINE en OneDrive se le pedirá que inicie sesión con las credenciales de la cuenta de documento común conectada que creó en el paso 1)
  5. Si también utiliza 20NINE e-Signing, podrá guardar sus documentos firmados directamente en OneDrive, seleccionando si el documento firmado debe guardarse en la empresa, el contacto o el acuerdo/pedido.