El tablero de actividades crea claridad

Lo que importa ahora

No dejes que un caso se pierda con los tableros visuales y filtros inteligentes sobre lo que importa ahora. El tablero de actividades te mantiene centrado en las acciones para cerrar los casos. Los filtros inteligentes destacan lo que hay que hacer ahora o en cualquier periodo de tiempo preferido.

Obtén soporte inteligente

20NINE le indica si se retrasa y en qué acción debe centrarse a continuación. Reciba alertas sobre las operaciones lentas aprendidas de su ciclo habitual. La información le indicará qué operaciones son necesarias para alcanzar su objetivo.

Múltiples tipos de procesos

Opción 1: Etapas con probabilidad automática

Para los procesos que tienen etapas claras y necesitan que la probabilidad se evalúe automáticamente en función del progreso de la operación. A medida que el caso avanza por las etapas, el valor de la probabilidad se actualiza automáticamente para ajustarse a la etapa en la que se encuentra la operación.

Opción 2: Proceso basado en etapas con probabilidad manual

Para los casos que tienen un número de etapas en el viaje del cliente, pero la probabilidad es evaluada por el responsable. Simplemente mueva el caso a través de las etapas del proceso con la función de arrastrar y soltar y establezca la probabilidad de que el caso se cierre manualmente.

Opción 3: Proceso de lista de comprobación con progreso automático

Para los recorridos de los clientes que exigen que se completen actividades específicas del proceso antes de cerrar un caso. El proceso de lista de comprobación actualiza automáticamente el valor de la probabilidad a medida que se completan las actividades.

Opción 4: Proceso de lista de comprobación con probabilidad manual

Para procesos que requieren que se completen acciones específicas antes de que el caso pueda progresar con un valor de probabilidad para que el caso se cierre asignado manualmente por el responsable.

Separa prospectos y tratos

Califica

Agregue sus prospectos de LinkedIn, Outlook, Gmail, CSV, y convierta en tratos. Obtenga las tasas de conversión en su sección información.

El enfoque es importante

Crea un foco de atención añadiendo sólo casos cualificados a la sección. Deja claro lo que necesita su atención ahora.

El tablero de actividades también apoya

Búsqueda

Buscar y encontrar en base a productos, clientes, etc. Añada procesos para diferentes industrias, geografías, la lista continúa.

Favoritos

Marque los casos especiales en los que quiera centrarse más. Añádelos a tu lista de favoritos y asegúrate de tenerlos inmediatamente a mano.

Exportar a Excel

Busque y filtre su tablero de actividades según sus necesidades y exporte los datos a Excel. Exporta tanto los casos en curso como los completados para cualquier período.